1930'lu yillarda Moskova'da sicak bir bahar günü. Günbatimina yakin saatlerde Seytan, iyi giyimli ve yabanci görünümlü bir beyefendi kiliginda sehre iner ve kendini kara büyü uzmani Profesör Woland olarak tanitir. Onun garip maiyetiyle birlikte gelisini, Sovyet baskentini kasip kavuran bir dizi esrarengiz ve tekinsiz olay izler. Bulgakov 20. yüzyil Rus edebiyatinda çigir açan romaninda, biri 1930'larin Moskova'sinda, digeri eski Kudüs'te geçen iki ayri hikaye arasinda bas döndürücü zikzaklar çizerek sürdürür anlatisini. Stalin rejiminin en karanlik günlerinde yazilan Usta ve Margarita, Sovyet yasam tarzina yönelik keskin bir hiciv, dinsel bir alegori, komik bir fantezi oldugu kadar, dokunakli bir ask öyküsüdür de ayni zamanda. Bulgakov'un yasaminin son günlerine dek üzerinde çalistigi roman, uzun süre yasaklanmis, yazarin ölümünden yillar sonra, üstelik sansürlenmis haliyle 1966'da yayimlanabilmistir ancak.